Входит осень, холодная осень,
И ничто не может помочь
Гонит ветер лиственную осыпь,
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь
Входит осень подругой печали,
А глаза, словно серая ночь
Ничего мне ещё не сказали...
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь
Входит осень и зиму пророчит,
Только, если ты любишь и ждёшь
Хорошо, что осеннею ночью
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь
На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь