[Проигрыш]: (4 раза)
[Куплет 1]:
В грязном сумраке таверны,
В тусклом свете трёх свечей
Скоморох довольно скверный
И в заплатанном плаще
Лихо пальцами терзал
Остатки ржавых струн,
Хриплым голосом вещал,
Что копит силы чародей Умрун
[Проигрыш]: (4 раза)
[Куплет 2]:
За межой гнилого леса
Людям смертным хода нет,
Будь ты конный или пеший,
Растворится человек
В чародействе паутины
Вдоль гнилых тенистых троп
В мороке бесовской силы
Тлеет под ковром лесных цветов
[Припев]:
О-о о-о о-о о
Звучал в таверне хриплый бас
О-о о-о о-о о
Терзал застывших душ рассказ
О-о о-о о-о о
Играл на гуслях скоморох
О-о о-о о-о о
Сплетая царство вечных снов
[Проигрыш]:
(4 раза)
[Куплет 3]:
В людях ветви прорастали
Словно дым трактир исчез
Лапы паука сплетали
Из толпы еловый лес
Проявлялись в паутине
Заклинанья древних рун
В чёрной чёртовой трясине
Возрождает жуткий лес Умрун!
[Припев]:
О-о о-о о-о о
Звучал в таверне хриплый бас
О-о о-о о-о о
Терзал застывших душ рассказ
О-о о-о о-о о
Играл на гуслях скоморох
О-о о-о о-о о
Сплетая царство вечных снов