Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Два воина - два врага стояли среди скал.
Стучал копытом конь проворный Ерофея,
И злобный конь Морглена показал оскал.
Ерофей за меч схватился, с криком поднял над собой.
Славный конь его пустился на врага в суровый бой,
И зловещий конь Морглена им навстречу поскакал,
Схватка началась мгновенно, звон раздался среди скал.
Припев:
Но Ерофей всё чаще отступал, всё чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.
Но что за напасть такая! - удивлялся Ерофей:
Враг силён и конь его - безумный, агрессивный зверь,
Он пытается копытом расколоть и выбить щит,
И за руку он зубами ухватиться норовит.
Припев
Кровь забрызгала из раны, прозвучал предсмертный крик,
Ерофей упал на землю - славный конь его погиб.
И Морглен гремящим басом рассмеялся и сказал:
«Зря со мною ты связался, и тебе конец настал!»
Припев
И помчался конь ужасный, раскрывая свою пасть,
Чтобы раненого война уничтожить, растерзать.
Но в последнее мгновенье в сторону прыгнул Ерофей,
И за ним открылась пропасть, и в неё сорвался зверь.
Припев
И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз,
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись!
Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Два воина - два врага стояли среди скал,
Стучал копытом конь проворный Ерофея,
И злобный конь Морглена показал оскал.